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苏雨农:合纵连横风起云涌 昭示今年是变革之年 | 一月车市回顾

2021-02-08 11:03 作者来源:苏雨农 标签:车市回顾 收藏

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2020年的中国车市以产销量降幅控制在2%左右收官,就在大家终于松了口气,准备告别艰难的庚子年之际,刚刚进入1月,行业重大新闻就层出不穷。最吸引人的就是跨界企业之间的合纵连横,以及新能源车企抢滩上市的进程。


2001-2020年中国汽车销量及增长率


上个月吐露风声的苹果造车,本月又有进一步消息传出,苹果开始招聘很多汽车岗位,而苹果可能与现代汽车的合作的消息刚刚传出,就引发现代股票大涨。可见坊间对苹果汽车期待程度之高。


从自动驾驶和智能座舱技术研发,到投资造车新势力,投身汽车行业多年的百度,终于下定决心亲自下场。1月11日,百度正式宣布,组建智能汽车公司,以整车制造商的身份进军汽车行业。但是互联网公司一直比较欠缺工业制造属性,这也是BAT主要围绕软件下功夫的主要原因。所以,吉利作为战略合作伙伴的加入,同样引人关注。


可是,吉利在本月插手的不只是这一个项目。本月富士康先后宣布与拜腾、吉利战略合作。前者算是此前“和谐富腾”项目的再续前缘,而后者的合作中,富士康将与吉利成立一家合资公司,为第三方汽车企业代工。富士康参与汽车业的历程也比较悠久,而且此前曾声称,要打造汽车行业的安卓平台,志向不小。而对于吉利来说,除了拥有各种市场细分的汽车品牌布局,更是已经涉及到飞行汽车、低轨卫星等高科技领域。连有人认为此举是“不把鸡蛋放在一个篮子里”,其实,也只有吉利有这么多鸡蛋。


吉利还参与了另外一个项目,但这个项目真正的主角不是吉利,而是大名鼎鼎的FF和贾跃亭。YT贾真是“我胡汉三又回来了”,而且动作奇快。本月初刚刚宣布了新CFO的任命,到月底已经官宣,和特殊目的收购公司(SPAC)就业务合并达成最终协议。合并完成后将在纳斯达克上市。


此番FF被定义为“共享智能出行生态系统公司”,这预示着从什么角度理解这家公司的估值。珠海国资和吉利都参与其中。FF宣布,此次融资中的普通股PIPE PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国一线城市。而吉利则宣称,“参与了少量投资”。


FF 91


即使FF上市,即使FF 91量产,还将面临巨大的挑战。然而,贾跃亭惊人的融资能力和坚韧的意志,让人刮目相看。目前贾跃亭在国内债台高筑,信用尽失。但是贾跃亭个人破产重组之后,债权人信托也随之开始运营。如果FF成功上市,无疑将帮助贾跃亭尽快还债,那“下周回国”也将有望成行—别忘了回国按规定隔离。


上述合作,给人最深的印象就是汽车行业已经翻了天,也许全行业都需要对汽车重新认识了。传统上,汽车主机厂是产业链的核心环节,有很强的集成能力,采购上掌握主动权;传统的核心零部件供应商掌握着硬件为主的零部件核心技术。而如今,供应链的外延不断扩大,软件起到了越来越重要的作用。三电、芯片、传感器等新的核心部件以及不可或缺。而互联网公司、科技公司都想成为汽车行业新的主体,和主机厂平起平坐,主机厂也不放过任何一个机会,以资本或业务注入。这也说明,汽车行业的转型,不是独立进行的,而是与能源、移动通讯等领域的变革同步,既是产业链的变革,也是商业模式的变革。


与此同时,FF的全速IPO,也充分说明,对于很多经营亏损、产品尚未充分布局,生存环境维艰的新势力来说,如今是上市的最后机遇期,很可能“过了这个村就没有这个店”。


被称为“中国最牛风投”的合肥市政府再度出手,20亿元投资零跑汽车。而零跑方面也透露,可能在此轮投资之后,与2021年底或2022年登陆科创板。


1月26日,有媒体报道,上饶滴滴入股爱驰汽车。目前爱驰正在寻求新一轮20亿美元融资,并准备赴美IPO。


1月底,上海证监局发布公告,威马智慧出行科技(上海)股份有限公司已具备辅导验收及科创板上市申请条件。这说明威马汽车继去年下半年完成百亿融资后,已完成上市辅导,威马有望成为第一家在科创板上市的造车新势力。


尚未销售出一辆车的恒大汽车,就已经凭借近4000亿港币的估值,成为中国“第二大汽车公司”。就连威马汽车创始人沈晖都忍不住在微博上写到,“恒大汽车就差汽车了”。


在这些新势力品牌抓紧上市时,上汽集团也拿到了高端智能汽车市场的入场券,1月13日、由上汽集团张江高科和阿里巴巴集团联合打造的智己汽车,于中国上海、美国拉斯维加斯CES和英国伦敦三地同步发布了高端智能纯电动汽车品牌——IM智己。虽然是一家新的品牌,但是智己背后的团队却是极其“豪华“,所以,智己汽车仅注册资本便达到了100亿人民币。相较此前的造车新势力,智己汽车的配置和基础是超豪华级别,它将自身定位为高端智能纯电汽车。


不只是资本市场上的表现,本月几款新能源车的发布,也给行业带来很大冲击。刚一开年,特斯拉公布了国产Model Y的售价,为44.4-53.5万元。比预售期间的整体价格下调14.8万元至16.5万元。坊间称特斯拉“不讲武德”,然而,特斯拉能降低成本,不但得益于在华产能的提升,也和特斯拉与上海市的业绩对赌条款有关。特斯拉急需突飞猛进的销量,同时也会更多的依靠升级服务贡献利润。


一年一度的NIO Day上,蔚来推出了旗下首款量产轿车ET7,有趣的是,蔚来创始人、董事长李斌在发布会上特别强调了该车在自动驾驶等方面的超强科技配置,特别1016TOPS的算力,是当前特斯拉的7倍。比起如今市面上被称为“智能汽车”的产品,其压倒性优势 可观。李斌还表示:“马力加算力是定义高端智能电动汽车的新标准。”不久之后上汽发布高端新能源品牌智己汽车,以及长城WEY品牌介绍新产品摩卡时,也参照了类似的宣传口径。算力的引入,好像真的颠覆了传统定义汽车的标准。其效果如何,还有待于实践去检验。


李斌与蔚来ET7


其实NIO DAY上引发争议的还有固态电池将量产,蔚来宣布搭载固态电池的新车续航里程长达1000公里。在这种技术尚未完全成熟的情况下率先发布,蔚来此举被质疑为拉升股价。就在被称为开年行业风向标的中国电动车百人会论坛上,类似话题再度引发争议。


1月16日举行的这场会议上,主管部门领导、新能源车企高管悉数到场。其中,中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高表示:“如果有人告诉你,这个车能跑1000公里,几分钟能充满电,还很安全,成本又很低。以目前的技术来讲,他一定是骗子。”


就此,《新华社每日电讯》1月26日刊文批评了新能源汽车行业的“浮夸炒作风”,批评不少新能源车企迷恋于华丽辞藻、夸张宣传,“吹牛”风气渐浓。新华社认为这些现象的出现,原因在于“行业快速发展的冲动”,以及“行业压力逼迫的忧虑”,并指出这些频现的行业乱象,背后是不良的炒作歪风,资本市场短期逐利,值得我们警惕。所以,无论是在技术上还是行业中,各种新兴概念的流行,各类新型产品的推出,还都需要用理性来看待。


看起来,2021年的1月车圈大事,基本围绕着新能源汽车领域。企业在行动,政策支持,我们正在见证智能电动汽车的蜕变,这或许预示着中国汽车产业新时代的开端。就如比亚迪股份有限公司董事长王传福在中国电动汽车百人会论坛上表示,行业新旧动能加速转化,迸发出巨大的机遇和能量,2021年将是我国电动车快速发展的元年,行业格局加速调整,百年变革从“春秋时期”,开始进入“战国时代”,电动车产业在“十四五”加速迈入新发展阶段。以电动化、智能化、网联化为导向的新能源汽车产业,已逐渐形成了指向明确的发展路径和方向。


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